En 2035, huit ans après l'apocalypse nucléaire, les trois quarts des Etats-Unis sont dévastés hormis une bande transversale allant de New York à la Californie. Comme d'autres survivants, John et sa fille Grace errent sur les routes à la recherche de subsistance. Mais cette dernière est une mutante recouverte de poils, munie de griffes et de crocs acérés, bien que normale par ailleurs.
